В исследовании участвовали 18 крупнейших брокеров (25,2 млн клиентов, около 98,6% всех физлиц на брокерском обслуживании) и девять крупнейших доверительных управляющих (840,9 тысяч клиентов, 96,1% всех физлиц в доверительном управлении).
Средний возраст клиентов брокеров — 37 лет, у 92% меньше 100 тысяч рублей
Портрет клиента брокера
Основная доля клиентов — люди в возрасте от 20 до 40 лет.
Мужчины в возрасте 20-40 лет активнее интересуются инвестициями, чем женщины того же возраста — 63% против 55%.
При этом в целом доля женщин среди клиентов брокеров растёт и составляет уже 41% (+2 п.п. год к году). Средний возраст женщин — 39,2 года, мужчин — 36,2 года.
Клиенты стали уделять меньше времени сделкам: мужчины тратят на сделки в среднем 2,3 дня в месяц (около трёх дней ранее), женщины — 1,9 дня в месяц (два дня ранее).
Более шести сделок в месяц заключают 19% мужчин (-16 п.п.) и 15% женщин (-10 п.п.). Более половины клиентов с непустыми счетами не заключили ни одной сделки за полгода (52% мужчин и 55% женщин).
На 1% самых состоятельных клиентов приходится 74% активов.
Кризис привёл к убыткам для всех клиентов: средневзвешенная доходность мужчин за первое полугодие 2022 года составила -23,8%, женщин — -23,5%. Больше всего пострадали клиенты с портфелями от 10 тысяч до 100 тысяч рублей: они не смогли полноценно диверсифицировать активы и понесли дополнительные издержки.
Портрет клиента доверительного управляющего
Клиенты в доверительном управлении старше тех, кто обслуживается у брокера, а размер их портфелей больше.
Средний возраст клиента на индивидуальных стратегиях управления (ИСУ) — 59 лет, клиентов до 40 лет только 7% (на них приходится 10% активов). Доля клиентов с портфелем от 100 тысяч рублей — 92%.
Средний возраст клиента на стандартных стратегиях управления (ССУ) — 47 лет, доля клиентов старше 40 лет — 65%. Доля активов клиентов с портфелем свыше 1 млн рублей составила 60,5%.
Индивидуальные стратегии показали результат лучше, чем стандартные: средняя доходность клиентов на ИСУ — -3,2%, на ССУ — -8,4%.
Больше всего пострадали клиенты с портфелями от 6 млн рублей. При этом убытки клиентов на ИСУ в этих категориях больше, чем у клиентов брокеров (-33% против -19%) из-за большей доли иностранных активов.